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Les assureurs craignent que la révision de la directive européenne n’alourdisse les exigences en capital. L’ACPR s’est livrée à une estimation de l’impact des propositions de l’EIOPA et de la Commission européenne.

L’évolution de la réglementation est un sujet inépuisable (et coûteux) pour l’assurance. Entrée en vigueur en France le 1^er janvier 2016, la directive européenne Solvabilité 2, qui régit le cadre dans lequel opèrent compagnies, mutuelles, IP et assureurs mutualistes, est en cours de révision. Et les modifications à l’étude auront indéniablement un impact sur le secteur qui a mis en garde, dès le début des discussions, sur la nécessité de « ne pas alourdir les exigences en termes de fonds propres »

Après l’Autorité européenne des assurances (EIOPA) qui a publié un avis technique fortement décrié en décembre 2020, la Commission européenne a dévoilé en septembre dernier sa proposition législative… qui rééquilibre nettement l’impact des différentes mesures. Selon des calculs préliminaires présentés par l’ACPR à des actuaires, la proposition de l’EIOPA amputerait de 55 Md€ l’excédent de fonds propres du marché européen de l’assurance, si elle était appliquée en l’état (en tenant compte de la situation à mi-2020). En revanche, la proposition de la Commission ferait gagner aux assureurs européens 16 Md€ de fonds propres supplémentaires.

Source: l’argus de l’assurance

Le secteur de l’assurance rencontre des difficultés à recruter et les cabinets de courtage peinent à trouver de la main d’œuvre qualifiée. Pour répondre à cette problématique, un courtier grossiste a décidé de créer sa propre école du courtage.

Cette école du courtage propos

e un programme de 150 heures pour « former en un mois les conseillers commerciaux ou mandataires en assurances de demain ». Elle s’adresse aux personnes en demande d’emploi, aux professionnels souhaitant se reconvertir dans l’assurance ou aux futurs collaborateurs d’un cabinet non-initiés à l’assurance. « Les seuls prérequis pour intégrer la première promotion : avoir une appétence commerciale et être intéressé

par le secteur de l’assurance»

Un partenariat avec des professionels de la formation

Afin de mettre en place des formations qualifiantes, le grossiste a signé un partenariat avec les spécialistes de la formation LB Consulting et Act4skills.

A lire : Zenioo, le dernier né des courtiers grossistes

« LB Consulting dispensera des modules sur les connaissances métiers indispensables à acquérir pour exercer et être conforme. La filiale de CCLD, Act4Skills enseignera les fondamentaux de la relation commerciale et prodiguera tant les savoirs techniques du métier et des produits d’assurance que les clés de succès pour performer», précise le communiqué.

Une formation à distance

Les stagiaires bénéficieront d’une formation à distance avec un suivi quotidien de l’équipe pédagogique en visioconférence et des classes virtuelles, entre autres. À la fin du parcours, les futurs professionnels en assurance passeront le livret IAS II dans le but d’obtenir le certificat indispensable pour exercer.

Afin que le stagiaire ou sa future entreprise aient un reste à charge proche de 0 €, Zenioo School entend accompagner le professionnel pour réaliser son dossier de financement.

Source: l’argus de l’assurance

Le courtier grossiste lyonnais Alptis spécialisé en assurance de personne se renforce sur l’IARD en faisant l’acquisition d’un courtier parisien expert sur le marché de l’assurance IARD dans les hôtels, restaurants, bars et traiteurs, ainsi que l’assurance des châteaux et des belles demeures

Le grossiste lyonnais a réalisé le rachat du courtier familial GEA (3,2M d’euros de chiffres d’affaires) qui a rejoint dès le 1^er septembre le pôle IARD du groupe : Signature Assurances, la filiale créée en 2018 par Alptis et spécialisée dans l’assurance des biens d’exception. GEA est un courtier parisien expert sur le marché de l’assurance IARD dans les hôtels, restaurants, bars et traiteurs, ainsi que l’assurance des châteaux et des belles demeures. Selon le directeur exécutif de GEA Adrien Charlet, , « nous avons de nombreux points communs avec le groupe Alptis : la proximité vis-à-vis de nos clients, la grande attention portée à la qualité des solutions que nous leur proposons. Avec ce partenariat, nous nous donnons des moyens supplémentaires pour que chacun puisse poursuivre et amplifier son développement. »

Une stratégie de diversification 

L’acquisition de GEA s’inscrit dans une stratégie de diversification du portefeuille de ses activités traditionnelles d’assurance de personnes. Depuis quelques années, Alptis le courtier lyonnais attaques différents marchés tel que  l’épargne, le financement, la retraite, l’IARD.

Source: l’argus de l’assurance

Source: l’argus de l’assurance

Source: La Tribune

La compagnie a réalisé près de 4 Md€ de résultat net, en croissance de 180% sur un an.

Le groupe Axa a publié des résultats semestriels en ébullition au premier semestre. Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 101% sur un an (3,6 Md€), et de 12% en excluant les sinistres liés au Covid. Le résultat net bondit de 180% par rapport au premier semestre 2020 à près de 4 Md€. Le chiffre d’affaires (54 Md€) augmente de 7% sur un an, porté notamment par l’assurance dommages aux entreprises (+6%) et l’épargne (+12%). Le ratio de solvabilité augmente de 12 points par rapport à fin 2020, à 212%.

Assurance dommages : résultat opérationnel multiplié par 4

En assurance des entreprises, la forte croissance du chiffre d’affaires est principalement tirée par Axa XL (+7%), dont les hausses tarifaires sur les renouvellements s’élèvent à +15% en assurance et +10% en réassurance. « Axa XL est en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat de 1,2 Md€ en 2021 et générer une croissance soutenue et rentable dans les années à venir », a déclaré Thomas Buberl, directeur général d’Axa, dans un communiqué.

L’assurance dommage des particuliers réalise également une bonne performance, avec une croissance du chiffre d’affaires de 1% à 9,3 Md€. En France, il progresse de 5%.

Au total, le résultat opérationnel de l’activité dommages est en hausse de 323% (2,2 Md€), « principalement en raison de la non-récurrence des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19, comptabilisés au S1 2020 (1,5 Md€ après impôts et réassurance) ». Le ratio combiné s’améliore de 8,4 points. Hors catastrophes naturelles, le ratio de sinistralité courant baisse de 2,1 points, principalement chez AXA XL. L’impact des inondations de juillet 2021 en Europe est estimé à 0,4 Md€ avant impôts et net de réassurance.

Epargne : UC et eurocroissance dopent la collecte

En épargne vie et retraite, la France a profité d’une forte croissance du chiffre d’affaires (+20%), tirée par les ventes de produits en unité de compte (UC) et en eurocroissance. La collecte nette totale (y compris prévoyance et santé) dans l’ensemble des pays s’établit à +3 Md€, dont 1,3 Md€ en France. Les fonds généraux enregistrent une décollecte de 2,3 Md€

En santé, le chiffre d’affaires augmente de 3% à 7,9 Md€. Le chiffre d’affaires en santé collective progresse de 6% en France

Source: l’argus de l’assurance

Selon Facts & Figures, le taux de rendement des fonds en euros, dans les contrats d’assurance vie, devrait continuer à baisser cette année, d’environ 18 points de base. La société fait l’hypothèse d’un taux moyen, pour les fonds en euros classiques, de 0,90% au titre de cette année. En mesure FFA, qui intègre un périmètre plus large de fonds en euros, cela revient à un taux moyen d’environ 1,1%, contre 1,30% en 2020. De son côté, le cabinet de conseil Optimind anticipe un taux net moyen de 1%.

Cela suffira-t-il à creuser l’écart de performance réelle entre les fonds euros et les unités de compte ?

En effet, sur les 10 dernières années, Facts & Figures évalue la performance annuelle moyenne nette de frais des UC à 3,23%, et celle des fonds en euros à 2,08%. « La prise de risque sur les unités de compte n’est donc pas payante pour toutes les classes d’actifs. Globalement, on relève que les classes d’actifs trop peu exposées en risque n’arrivent pas à surperformer le fonds en euros, notamment en raison des frais internes élevés qu’elles doivent absorber », indique Cyrille Chartier-Kastler.

Source: l’argus de l’assurance

27 332 personnes ont été victimes d’un conducteur non assuré en 2020. Le Fonds de Garantie des Victimes, dont le rôle est d’indemniser les personnes victimes d’un accident de la circulation causé par un conducteur en défaut d’assurance ou non identifié, a ainsi versé 106,3 M€ d’indemnités l’année dernière. Le chiffre est en baisse de 14,4% par rapport à 2019, ce qu’il faut évidemment mettre en parallèle des confinements et couvre-feux qui ont ponctué l’année, et par conséquent de la baisse du trafic routier et des déplacements. 29% des victimes présentaient des blessures corporelles ou sont décédées (-21% sur un an).

Selon le Fonds de Garantie, 80% des conducteurs non assurés sont des hommes. 60% ont moins de 35 ans et des revenus modestes (chômeurs, ouvriers, étudiants). On les retrouve proportionnellement davantage dans le Val d’Oise, les Bouches-du-Rhône, la Seine-St-Denis, à Paris et dans le Val-de-Marne.

Source: l’argus de l’assurance

Le groupe est porté par son activité épargne retraite et la diversification de l’épargne en unités de compte, même si en France la collecte en assurance vie reste encore inférieure à son niveau de 2019.

La crise est derrière CNP Assurances. La compagnie a publié un chiffre d’affaires consolidé de 16,3 Md€ au premier semestre, en hausse de 46,9% à périmètre et change constants par rapport au premier semestre 2020, en pleine crise sanitaire, et de 3,3% par rapport à la même période en 2019. En revanche, le résultat net part du groupe augmente de 9,7% sur un an à 690 M€, mais seulement de 0,4% par rapport à 2019. Quant au taux de couverture du SCR groupe, il progresse de 11 points depuis la fin 2020 à 219%.

La dynamique des activités épargne et retraite a porté la croissance du groupe, en France comme à l’international, notamment au Brésil où CNP vient de recevoir l’autorisation du régulateur pour la finalisation de son accord de distribution exclusif dans le réseau de Caixa Econômica Federal, portant sur le produit Consórcio. Néanmoins, en France, la collecte au premier semestre est encore 6% en dessous de son niveau de 2019, « mais avec une amélioration très significative du business mix, souligne le directeur général de CNP Stéphane Dedeyan. Le chiffre d’affaires en unités de comptes a progressé en France de 33% par rapport à 2019. »

CNP Patrimoine fait un carton

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 10,7 Md€, en légère baisse de 5,7% sur 24 mois, et en hausse de 48,6% sur 12 mois. Les transferts Pacte de contrats d’assurance vie, promus activement par CNP Assurances, ne sont pas comptabilisés en chiffre d’affaires alors qu’ils se sont élevés à 4 Md€ au premier semestre et que l’objectif annuel 2021 a été revu à la hausse, avec une cible à 6,3 Md€.

En épargne, l’activité française progresse de 72%. Outre l’effet de base lié à la crise sanitaire, le rebond a été porté par le haut de gamme. CNP Patrimoine enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 160% sur 12 mois, et 113% sur 24 mois. CNP Patrimoine a ainsi dépassé le CA réalisé par CNP avec les acteurs de la protection sociale en France. La filiale atteint 850 M€ de CA en unités de compte (UC), un chiffre qui a presque doublé sur un an.

Percée des unités de compte

De manière générale, le chiffre d’affaires en UC en France est en hausse de 94,1% sur un an, et de 33% sur 24 mois. Le taux d’UC atteint 28,5% dans la collecte à fin juin 2021, ce qui marque enfin un décollage pour la compagnie, même si elle reste en dessous des standards du marché. Le chiffre d’affaires en UC de La Banque Postale a plus que doublé et dépasse le milliard d’euros sur le semestre. La collecte nette en épargne/retraite UC en France est positive (+1,2 Md€), tandis que la décollecte nette en euros se creuse (-2,8 Md€).

Sur l’activité retraite, le chiffre d’affaires réalisé dans le réseau BPCE a quasiment doublé.

En prévoyance et santé, le chiffre d’affaires s’inscrit en légère baisse, mais l’assurance emprunteur (+4%) a compensé les pertes en prévoyance collective.

Source: l’argus de l’assurance